مریم مجدلیه که به عنوان جاسوس استخدام شده و وظیفه بررسی تهدید ناشی از یحیی تعمیددهنده به او واگذار شده است، تحت تأثیر پیام قدرتمند یحیی درباره ظهور مسیح قرار می‌گیرد. مریم با خیره شدن به چشمان یحیی پیش از مرگش، به این یقین می‌رسد که جایگاه او در کنار این مرد بزرگ، یعنی عیسی مسیح است.

مردم اورشلیم زیر سلطه هیرودیس در رنج و عذاب هستند و امیدوارند توسط مسیح که شایعه شده به زودی ظهور خواهد کرد، از دست اشغالگران رومی نجات یابند. برخلاف برادرزاده‌اش یهودا که می‌خواهد به انقلابیون یهودی بپیوندد، یوسف که بیوه‌مردی ۳۵ ساله است، علاقه‌ای به شرکت در هیچ جنگی علیه رومی‌ها ندارد.